"Думаю, зло существует в нас с момента рождения, – заметил режиссер. – Меня вдохновила возможность исследовать тот факт, что зло – процесс перехода от добродетели. Эти категории тесно связаны между собой. К примеру, самое красивое тело может носить внутри рак, как один и тот же человек способен на самые прекрасные поступки и самые отвратительные преступления. Я считаю, что в процессе эволюции люди находятся между двумя этими понятиями".
По сюжету фильма во время геноцида армян в 1915 году Назарет Манукян теряет семью. Спустя годы он случайно узнает, что его дочки-близнецы могли спастись. Назарет отправляется на их поиски и приходит из родной деревни Мардин в пустыню Месопотамии, а потом в Новый Свет – Гавану и Северную Дакоту.
Лента стала большим международным проектом: в съемках участвовали Германия, Франция, Италия, Канада, Польша, Турция и Россия. Над фильмом работали американский сценарист Мардик Мартин, создавший синопсисы ранних работ Мартина Скорсезе, польский художник-постановщик Аллан Старски ("Список Шиндлера", "Пианист"), французский актер алжирского происхождения Тахар Рахим. Нашу страну представили продюсеры Рубен Дишдишян и Арам Мовсесян.
Бюджет картины превысил 15 миллионов евро, но вложенные средства окупились: фильм участвовал в 71-м Венецианском кинофестивале и 17-м Международном кинофестивале в Гамбурге. Российскую премьеру, организованную брендом "АрАрАт", посетили Резо Гигинеишвили, Василий Церетели, Кира Сакарелло, Сергей Шакуров, Екатерина Бабалова, Мага Умхаев, Павел Бобров, Сергей Пускепалис, Гаяне Бреиова, Анна Меликян, Артур Ерицян, Юлия Снигирь, Ирина Хакамада, Виктория Лопырева и многие другие.